중간은 버리고 극단적인 선택의 투자를 하는 바벨전략에 대해서 알아봅시다.
바벨전략이란?
바벨전략은 다양한 선택이 가능할 때 중간위험을 가지고 있는 자산에 투자하지 않고, 비교적 안정적인 자산과 위험도가 높은 투자자산을 투자하는 것을 뜻한다. 즉, 중위험 중수익을 제외하고 저위험 저수익 자산과 고위험 고수익 자산을 투자하는 전략입니다.
바벨(barbell)은 역기를 뜻합니다. 바벨을 보면 양쪽 끝에 무게추를 달아 양끝에만 무게가 집중되어 있습니다. 바벨 모양처럼 중간은 투자하지 않고, 양쪽 극단만을 투자하는 전략을 바벨전략이라고 합니다. 주식에서 보면 비교적 안정적인 가치주와 비교적 위험한 성장주를 투자하는 것입니다.
가치주 성장주 개념과 특징 차이점
가치주 뜻과 성장주 뜻 그리고 특징 및 차이점을 정리 가치주란? "기업의 현재가치" 가치주는 계속해서 좋은 실적을 내고 있으며, 더욱 성장 가능성이 낮은 기업의 주식 단, 성장 가능성이 낮다
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바벨전략의 장점과 단점
장점
- 비교적 안정적인 자산 투자와 비교적 위험한 자산 투자를 동시에 하면서 안정적인 자산에서 시장 충격을 완하하고, 위험한 자산에서 시장수익률보다 추가 수익을 모두 노릴 수 있다.
- 시장 상황에 따라서 적절한 비율을 조절한다면 고수익을 노릴 수 있다.
단점
- 시장 상황을 예측해 비율을 조절하다가 예측에 실패해 손실을 볼 수 있다.
- 비율 조절로 인한 세금, 거래비용, 수수료 등이 크게 발생할 수 있다.
바벨전략의 예시
- 가장 많이 사용되는 경우가 채권투자를 할 때 많이 사용됩니다.
채권은 크게 3종류가 있습니다. 단기채권, 중기채권 , 장기채권
일반적으로 단기채권일수록 채권 가격이 비싸고 수익(이자)이 적습니다. 반대로 장기채권일 수록 채권 가격이 싸고 수익(이자)이 높습니다. 그래서 단기채권과 장기채권을 적절하게 투자하는 것을 바벨전략이라고 할 수 있습니다.
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